Luego de que Fibra HD, un fideicomiso de inversión diversificado (bienes raíces comerciales, industriales y educativos) decidiera vender el 70.90% de su capital social a Fibra Plus en octubre de 2021, generando así la primera fusión de Fibras en México, ha decidido retomar sus planes para obtener financiamiento.
Esto luego de la firma presentara su solicitud en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por hasta 5,000 millones de pesos exponiendo además, que dicho programa de deuda se encontrará vigente por cinco años. Lo que significa que durante dicho plazo se podrán efectuar una o varias emisiones de certificados bursátiles mientras estas no rebasen el monto autorizado.
Por su parte, la emisora señaló que el destino de los recursos derivados de cada una de las emisiones a ser realizadas al amparo del programa será descrito en los avisos correspondientes; sin dar a conocer cuándo se planea efectuar la primera emisión ni el monto.
El portafolio del fideicomiso está integrado por 41 propiedades (19 comerciales, 9 industriales, 7 educativas y 6 de oficinas) distribuidas en 24 ciudades en 19 estados de México, que representan un área bruta rentable (ABR) total de 310,339 metros cuadrados. Su valor actual en Bolsa es de 9,968 millones de pesos.
La solicitud para colocar un programa de deuda fue presentada luego de que el fideicomiso liquidara un bono que emitió en 2019 por 1,388 millones de pesos con los recursos obtenidos por medio de un crédito sindicado por 4,500 millones de pesos, mismo que recibió el 7 de noviembre del año pasado.
De acuerdo con fuentes oficiales, los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) de Fibra HD registran una baja transaccionalidad en la BMV. Hasta el cierre del 11 de enero de 2023, cada uno se intercambiaba en 2.49 pesos, lo que significa una reducción de 0.80% respecto al precio de inicios de este año.
La solicitud para colocar un programa de deuda ya había sido presentada por Fibra HD desde marzo del 2022 y al retomar su objetivo a principios de este 2023, se ha posicionado como la primera firma en presentar su solicitud para fondearse en el mercado local de deuda corporativa de largo plazo en este 2023.
Fuente: El Economista
