Fibra Macquarie, un fideicomiso de inversión en bienes raíces de carácter industrial y comercial, anunció que ha decidido incrementar la oferta de adquisición de su competidor Terrafina, con la intención de convencer a los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI) de llevar a cabo una combinación de activos.
El fideicomiso aumentó el factor de intercambio de títulos a una razón de 1,125x por cada certificado de Terrafina, anteriormente había propuesto un factor de intercambio anterior de 1,05x como parte de una oferta pública de adquisición (OPA).
Estos factores de intercambio se han calculado con base en el Valor del Activo Neto “Net Asset Value (NAV)” por certificado reportado públicamente de Fibra Macquarie y Terrafina, informó el fideicomiso.
Adicionalmente, Macquarie anunció una reducción en su estructura actual de comisiones por administración pagaderas a su Administrador, sujeta a la conclusión de la operación de adquisición de Fibra Terrafina, o de cualquier otra fusión y/o adquisición de una Fibra o compañía listada, por Fibra Macquarie.
De acuerdo con el comunicado emitido por Fibra Macquarie, de conformidad con la nueva estructura de comisiones, la comisión por administración pagadera al Administrador se reducirá en 25 puntos básicos anuales para aquellos niveles de capitalización bursátil superiores a 2 mil millones de dólares.
“Para los primeros 2 mil millones de dólares de capitalización bursátil, la comisión por administración seguirá siendo de 100 puntos básicos anuales, y en los niveles superiores a 2 mil millones de dólares, la comisión por administración será de 75 puntos básicos anuales. “ indicaba el comunicado.
Por su parte, Simon Hanna, director ejecutivo de Fibra Macquarie, siguen confiando en que una combinación de Fibra Macquarie y Terrafina crearía un valor significativo a largo plazo para todas las partes interesadas, ya que somos capaces de capitalizar mejor las oportunidades favorables del mercado, soportado por las tendencias de reubicación de la producción a territorio mexicano, conocida como nearshoring.
“Dada nuestra convicción en los méritos de nuestra propuesta, y las eficiencias que creemos que se obtendrán, hemos aumentado nuestro factor de intercambio y modificado nuestra estructura de comisiones por administración en beneficio tanto de los titulares de certificados de Fibra Macquarie como los de Terrafina. También estamos satisfechos con el constante progreso para alcanzar los hitos necesarios para la transacción y en el diálogo continuo con nuestros inversionistas para lograr las aprobaciones necesarias para llevar a cabo la misma“, agregó el directivo de Macquarie.
Fuente: Fibra Macquarie
