El Fideicomiso de inversión en bienes raíces Monterrey (Fibra Mty), el primer fideicomiso administrado y asesorado internamente, presentó este lunes una nueva propuesta para operar con Terrafina.
Tras realizar el análisis de factibilidad fiscal, Fibra MTY concluyó que desistiría de la Oferta Pública de Adquisición, modificando su propuesta por una compraventa de inmuebles pagados en CBFIs. De acuerdo con Fibra Mty, la falta de un marco regulatorio específico motivó la decisión del fideicomiso inmobiliario de no celebrar una oferta pública de intercambio entre los tenedores en Bolsa.
La nueva propuesta de Fibra Mty cuenta con la agilidad de una transacción en efectivo. todos los beneficios de una Oferta Pública de Adquisición y con certidumbre fiscal.
El comité técnico de Fibra Mty aprobó prestar una estructura alternativa que permite: en primer lugar integrar la totalidad de los activos de los dos involucrados en un solo vehículo de administración interna de Fibra Mty, donde participaran los tenedores actuales de ambos vehículos y, da certeza en cuanto a los efectos fiscales de la operación.
Fibra Monterrey propone celebrar un convenio macro con Terrafina que contenga los términos y condiciones de operación, la cual deberá ser aprobada por una asamblea ordinaria de tenedores de Terrafina y una vez que se lleve a un acuerdo específico y demás documentos, la suscripción e implementación de la operación deberán ser aprobados por los miembros independientes de los comités técnicos de ambas partes, detalló Fibra Mty en el comunicado.
Para efectos de que, una vez consolidados los activos de Fibra Mty, Terrafina cuente con recursos suficientes para implementar su estrategia de crecimiento, Fibra Mty otorgará un préstamo con garantía hipotecaria por un monto equivalente al efectivo que Fibra Mty mantiene en caja y que está destinado a adquisiciones.
Las condiciones de pago del crédito establecerán que Terrafina, cubrirá el monto de principal de la deuda mediante la entrega a Fibra Mty de CBFIs adicionales a ser emitidos por Terrafina y una vez que Fibra Mty reciba los CBFIs de Terrafina, los distribuirá inmediatamente a los tenedores de Fibra Mty por concepto de una distribución en especie, de tal forma que Fibra Mty no mantenga la titularidad de dichos CBFIs.
“Como resultado del pago del crédito, los tenedores de Fibra Mty recibirán CBFIs adicionales de Terrafina que, en conjunto con los CBFIs de la Contraprestación, representarán aproximadamente el 56.1% de los CBFIs en circulación de Terrafina posterior a la Operación”, indica el comunicado.
Finalmente, Fibra Mty señaló que las características, términos y condiciones de la operación podrían variar como resultado de la negociación entre las partes.
Fuente: Fibra Mty
