Fibra MTY (FMTY14), anunció que su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Macquarie alcanzó una aceptación superior al 80% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) en circulación, cumpliendo con éxito las condiciones necesarias. Fibra MTY ya contaba con la autorización del regulador Comisión Nacional Antimonopolio para la operación.
“Considerando únicamente los CBFIs de los tenedores que aceptaron la oferta, el valor de la transacción asciende a aproximadamente a $1,700 millones de dólares”, dijo Fibra MTY en un comunicado este domingo.
Actualmente el portafolio de Fibra Macquarie (FIBRAMQ) se compone de 245 propiedades industriales y 17 comerciales en México; mientras Fibra MTY posee 120 propiedades, 97 de uso industrial, 17 de oficinas y 6 comerciales.
El viernes, Fibra MTY informó que su OPA había recibido órdenes y manifestaciones de participación superiores al 50% de los CBFIs en circulación, por lo que exhortó a los tenedores que no habían enviado sus cartas de aceptación a mandarlas a la brevedad posible.
Fibra MTY destacó que con esta operación inicia una nueva etapa de crecimiento que le permitirá consolidar una de las plataformas inmobiliarias más grandes del mercado mexicano, con activos consolidados que incrementarán a $6,500 millones de dólares
La operación se concretó después de varios meses de competencia por Fibra Macquarie entre Fibra Mty y Fibra NEXT que hicieron públicas sus intenciones de adquirir los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios de la compañía, mediante ofertas dirigidas a los tenedores de FIBRAMQ 12. Posteriormente, Fibra Prologis también avanzó en su proyecto de adquirir Fibra Macquarie y obtuvo autorizaciones regulatorias para continuar con el proceso.
Finalmente, la propuesta de Fibra MTY, con un factor de intercambio de 3,20x por cada CBFI de Macquarie o una opción de efectivo de MXN$44 por un máximo de $8.901 millones, se impuso a las ofertas de Fibra Prologis y Fibra Next.
Fuente: Fibra Mty y Bloomberg
