Mediante la emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad, Fibra Uno (Funo), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces, recaudó 6,700 millones de pesos, de los hasta 10,000 millones de pesos que buscaba recaudar entre inversionistas a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La emisión obtuvo las calificaciones crediticias “AAA”, las más altas que las calificadoras les dan a las empresas en México que emiten deuda en el mercado de valores. Para este caso, las notas fueron asignadas por Fitch México y HR Rating de México.
Del monto total, 4,970 millones de pesos corresponden al bono FUNO 23L a tasa fija, con un plazo de vencimiento de 10 años y a un costo de M-bono de 10 años más 195 puntos base. Adicionalmente, se colocaron 1,730 millones de pesos correspondientes al bono FUNO 23-2L en tasa variable a un plazo de 4 años, a una tasa de TIIE más 95 puntos base.
El 100% de los recursos serán utilizados para prepagar deuda existente. Del total, aproximadamente 5,103 millones de pesos serán utilizados para el prepago del Bono FUNO 18 y el resto para el adelanto de pagos de líneas de crédito de corto plazo.
Dado que la emisión fue bajo el sello de bonos vinculados a la sustentabilidad, Funo deberá cumplir con los objetivos establecidos como parte de su estrategia sostenible como empresas, siendo uno de ellos, certificar 9.4% del Área Bruta Rentable de sus propiedades para el 2025.
Además de ello, este año Fibra Uno tiene como objetivos aumentar su consumo de energías renovables, apoyará la transición a una flota vehicular menos contaminante, una próxima inclusión de cláusulas verdes en las renovaciones de contratos, continuar con los procesos de certificación, y contar con un objetivo basado en ciencia (SBT) aprobado para este año, que servirá como guía para la reducción de emisiones y para avanzar en el objetivo net zero.
En caso de que no alcance las metas que conforman el Indicador de Desempeño Clave y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, las tasas de interés pactadas para esta emisión aumentarán otros 25 puntos base.
Esta emisión refrenda el compromiso de FUNO de mantener todos sus nuevos financiamientos bajo esquemas sostenibles, verdes o vinculados a la sostenibilidad.
Al 31 de diciembre de 2022, el fideicomiso contaba con un portafolio de 623 propiedades que totalizaban más de 10.9 millones de m2 con presencia en todos los estados de la República Mexicana. La estrategia de Fibra Uno se concentra en tener las mejores ubicaciones, inmuebles de la más alta calidad y con diversificación de segmentos, geografías e inquilinos.
Fuente: FUNO y BMV
