El Fideicomiso de inversión en bienes raíces de los sectores industrial y oficinas, Fibra Mty anunció este jueves la celebración de un contrato de crédito con un sindicato de bancos liderado por Banorte, por hasta 300 millones de dólares (mdd), mismo incluye una línea de crédito revolvente por un monto de hasta 80 mdd.
De acuerdo con lo declarado por la compañía, ambas líneas de crédito fueron contratadas a tasa variable, sin garantía, un sólo pago de capital al vencimiento y un plazo de 3 años para la línea revolvente y 5 años con dos posibles extensiones de 1 año cada una para el resto del crédito a partir de la firma del contrato.
“La estructura de este crédito da continuidad al objetivo de mantener una deuda dispuesta libre de gravámenes y de amortizaciones, así como mantener un perfil de deuda largo y escalonado”, apuntó Fibra Mty a través de un comunicado.
Esta línea de crédito permitirá que Fibra Mty pueda contar con recursos suficientes para liquidar la adquisición del portafolio Zeus. Se trata de un complejo industrial que comprende 46 propiedades por un valor de 662 mdd, mientras mantiene flexibilidad financiera para aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado.
“El monto de este crédito es consistente con la filosofía de la empresa de mantener una estructura balanceada de capital mientras se ejecuta su estrategia ordenada de crecimiento. Además de que este anuncio refleja una estructura bien balanceada de capital. Es una transacción poco vista en el mercado, pues tiene una vigencia de 5 años, con dos posibles extensiones de un año cada una”, agregó el Fideicomiso.
Además de que previamente, el fideicomiso inmobiliario había dado a conocer que con esta transacción se incrementará la participación de ingresos industriales hasta casi un 75% sobre el total de los ingresos brutos de Fibra Mty del 2022, mismos que ascendieron a 1,502 millones de pesos.
También aumentará el porcentaje de ingresos dolarizados por encima de 80% y extenderá el perfil de vencimiento promedio de los contratos de arrendamiento en aproximadamente un año, al pasar de 4.5 a 5.5 años.
Finalmente, cabe resaltar que las operaciones se encuentran permitidas bajo el Fideicomiso número F/2157 por cumplir con los términos y condiciones, y por cumplir con los lineamientos de apalancamiento aplicables a Fibra Mty, y fue autorizada por la Asamblea de Tenedores el pasado 23 de enero de 2023.
Fuente: Fibra Mty
