FIBRA Prologis presentó un aumento en el factor de intercambio de 0.63 CBFIs de FIBRA Prologis por cada CBFI de Terrafina, en relación con en su oferta pública de adquisición y suscripción recíproca de hasta el 100% de los CBFIs de Terrafina. Además de presentar una opción para los tenedores de CBFIs de Terrafina de intercambiar sus CBFIs por efectivo en lugar de CBFIs de Fibra Prologis.
Cada tenedor de Terrafina tendrá ahora la opción de intercambiar sus CBFIs de Terrafina por CBFIs de FIBRA Prologis a un factor de intercambio de 0.63 CBFIs de FIBRA Prologis por cada CBFI de Terrafina, o por efectivo a un precio de $45 Pesos por CBFIs de Terrafina; en el entendido, de que el monto total en efectivo ofrecido por FIBRA Prologis es de MXN$3,538,180,283, que equivale al 10% del monto total de la oferta.
En este sentido, en caso de que los tenedores de Terrafina, en el agregado, opten por intercambiar sus CBFIs de Terrafina por efectivo en un monto mayor al Monto Máximo de la Oferta en Efectivo, el monto a pagar a dichos tenedores de CBFIs de Terrafina que eligieron efectivo será reducido proporcionalmente y por lo tanto recibirán a pro rata el Monto Máximo de la Oferta en Efectivo.
Cabe aclarar que aquellos tenedores de Terrafina que elijan CBFIs de FIBRA Prologis recibirán la totalidad de su contraprestación en CBFIs de FIBRA Prologis, en consistencia con su elección.
De acuerdo con el fideicomiso, FIBRA Prologis está en condiciones de realizar esta oferta dada la solidez de su balance general con un apalancamiento neto a EBITDA ajustado por debajo de 1.0x al cierre del primer trimestre de 2024.
“FIBRA Prologis recuerda nuevamente a los inversionistas que escojan recibir efectivo acerca de los potenciales desafíos para reinvertir de vuelta los ingresos en el mercado mexicano en general o en el mercado inmobiliario logístico mexicano en particular.” Destacaba el comunicado
Asimismo, FIBRA Prologis anunció la extensión del periodo de su oferta hasta el 12 de julio de 2024, y reiterando que su oferta ya no tiene condiciones pendientes de cumplimiento más allá del requisito de que los tenedores de Terrafina con 50% más uno o más de los CBFIs de Terrafina en circulación participen en la oferta.
El retorno total desde la oferta pública inicial hasta el 27/06/2024 es del 278.8% con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14.1%.
Fuente: FIBRA Prologis
