Fibra Uno, el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces en América Latina concretó exitosamente emisión de un bono quirografario vinculado a la sostenibilidad por un monto total de 12,700 millones de pesos. La emisión, que originalmente era por 7,500 millones de pesos, quedó sobresuscrita 2.55 veces, lo cual permitió tomar una demanda adicional de 5,200 millones sobre el monto objetivo.
La emisión se realizó en dos tramos:
• Ps. 3,700 millones, a tasa TIIE Fondeo + 125 pbs, con vencimiento en mayo de 2028.
• Ps. 9,000 millones, a tasa fija de MBONO + 225 pbs, con vencimiento en mayo de 2032.
Este financiamiento es una transacción vinculada a la sostenibilidad y de deuda neutral, ya que 100% de los recursos serán utilizados para el pago anticipado del bono FUNO 15 por Ps. 7,500 millones con vencimiento en julio 2025 y el bono FUNO 21-2X por Ps. 5,200 millones con vencimiento en octubre de 2025. Con esta transacción, FUNO extiende su perfil de vencimiento de deuda.
La emisión se encuentra vinculada al objetivo de certificar al menos el 26.6% del portafolio de FUNO bajo los estándares internacionales LEED y EDGE antes de 2027.
“Estamos muy satisfechos con la respuesta del mercado a esta colocación, que no sólo refleja la fortaleza de nuestro perfil crediticio y la confianza que los inversionistas siguen depositando en nosotros, sino que también reafirma nuestro compromiso con una estrategia de financiamiento responsable, alineada con objetivos de sostenibilidad reales y verificables”, declaró Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO.
La emisión cuenta con la máxima calificación crediticia en la escala nacional AAA(MEX) por Fitch Ratings y HR Ratings, respectivamente, ambos con perspectiva estable, reflejo del robusto perfil financiero y operativo de FUNO.
De acuerdo con el director del fideicomiso la respuesta del mercado es un testimonio rotundo de la solidez financiera y operativa de FUNO, pero, sobre todo, del profundo nivel de confianza que han construido a lo largo del tiempo con la comunidad inversionista. La sobresuscripción de esta emisión no sólo valida la capacidad de ejecución del fideicomiso, sino que también confirma que el mercado reconoce en FUNO a una compañía madura, resiliente y con visión de largo plazo.
Fuente: FUNO
