El fideicomiso inmobiliario en bienes raíces Fibra Uno ha retomado sus planes para buscar financiamiento vía la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por lo que planea una emisión por 10,000 millones de pesos en bonos vinculados a la sostenibilidad. Luego de haber hecho pública su intención de emitir los bonos vinculados a la sostenibilidad el pasado 26 de septiembre en la BMV y posponer la oferta hasta encontrar mejores condiciones de mercado.
La oferta, según los documentos presentados en la Bolsa Mexicana de Valores, se pretende llevar a cabo el próximo viernes 10 de marzo y tiene por objetivo la colocación de los títulos de deuda a un plazo aproximado de 10 años.
Como parte de esta emisión, el fideicomiso de inversión en bienes raíces dijo que buscará para el 2025 tener certificada el 9.4% del Área Bruta Rentable de sus propiedades. Dichos vencimientos representan alrededor del 9% de su deuda, en promedio anual y cuentan con líneas de crédito bancaria para cubrir sus pagos.
Actualmente cuenta con el Fideicomiso cuenta con un portafolio total de 11.8 millones de metros cuadrados (m2) de espacio rentable; de los cuales, el componente industrial comprende 6.25 millones de m2 rentables, el cual alcanzó una ocupación de 97.6% al tercer trimestre del 2022, nivel que refleja un incremento de 10 puntos base respecto al segundo tercio del mismo año.
Mientras que deuda total del fideicomiso inmobiliario ascendió a 142,080.9 millones de pesos al tercer trimestre del 2022. En términos de apalancamiento, la emisora se ha planteado que todas las emisiones de deuda que solicite, tanto en Bolsa como entre los bancos, tenga atributos sostenibles, ya sean bonos verdes, sociales, sustentables o vinculados a la sostenibilidad.
“El tema de refinanciamientos de deuda definitivamente sí porque vienen vencimientos que hay que refinanciar. No es un tema que podamos decir: ‘me hubiera gustado refinanciarlo antes’ porque si tienes un bono a tasa fija y lo pagas antes de tiempo te cobran los intereses de los años que le faltan al bono por vencer”, señaló Jorge Pigeon, vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas de Fibra Uno.
Al hacer una emisión de bonos ligados a la sostenibilidad, las empresas asumen el compromisos de cumplir Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad o KPI (Indicador de Desempeño Clave) en materia ambiental o social. Si cumplen con estos pagan a los inversionistas la tasa pactada al momento de la colocación de los bonos, en caso contrario pagarán un interés más alto.
Fuente: El Economista
