El desarrollador inmobiliario industrial Corporación Inmobiliaria Vesta celebró el día de ayer la recaudación de 445.6 millones de dólares a través de su Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), luego de la exitosa colocación de 14 millones 375 mil títulos de American Depositary Shares (ADS) a un precio de 31 dólares por acción, que comenzaron a cotizar el pasado 30 de junio bajo el símbolo VTMX.
Al cierre del mercado el miércoles 5 de julio, las acciones de la compañía inmobiliaria cerraron en 37.26 dólares, teniendo una apreciación del 20.19% respecto a su precio inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Con este tipo de estrategias, Vesta busca atraer a más inversionistas en Wall Street, el mercado bursátil más grande del mundo, para aprovechar el boom del nearshoring o relocalización de empresas a México. De hecho, la compañía anunció que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la OPI para financiar su estrategia de crecimiento, impulsada por la creciente demanda de naves industriales en México a causa del nearshoring.
En el formulario de oferta presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la compañía mexicana detalló que los fondos captados se destinarán en un 30% y 40% a la adquisición de terrenos y propiedades, así como a inversiones en infraestructura relacionada, mientras que el 60-70% restante se utilizará para el desarrollo de naves industriales.
El grupo encargado de realizar la suscripción es liderado por Citigroup, BofA Securities y Barclays mismos que fungen como coordinadores globales. Por su parte Morgan Stanley y Scotiabank son los corredores de los libros actuales; mientras que Santander y UBS Investment Bank, que actúan como coadministradores.
En México, durante la jornada del 5 de julio 12.26 millones de acciones de Vesta cambiaron de manos en la BMV, uno de los días de mayor operatividad para la emisora. Luego de listar acciones en Wall Street, las acciones de la compañía alcanzaron un precio récord de 60.66 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) apenas el 7 de julio.
De los 12 analistas que dan seguimiento a Vesta, 10 emitieron recomendación de Compra y el resto en Mantener. El consenso de analistas de Bloomberg proyecta un precio para las acciones listadas en México de MXN$64,30 por acción, equivalente a un aumento potencial de 16,5%.
Fuente: Bloomberg y Vesta
